Découvrez votre potentiel financier

Planification financière personnalisée par abonnement mensuel. Consultations expertes et analyses approfondies pour optimiser vos ressources et atteindre vos objectifs patrimoniaux.

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Les décisions financières comportent des risques. Consultez un professionnel avant tout engagement.

Nos domaines d'expertise

Consultant financier analysant des graphiques de performance

Analyse de performance

Évaluation approfondie de vos ressources actuelles et identification des opportunités d'optimisation. Nos analyses détaillées vous donnent une vision claire de votre situation financière et des axes d'amélioration possibles.

Graphiques de planification patrimoniale sur écran d'ordinateur

Planification patrimoniale

Stratégies personnalisées pour la constitution et la préservation de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans l'élaboration d'un plan sur mesure, adapté à votre profil et vos objectifs de vie.

Documents de planification fiscale et calculatrice

Optimisation fiscale

Analyse de votre situation fiscale et identification des leviers d'optimisation légaux. Nos consultations vous aident à comprendre les implications fiscales de vos décisions financières et à maximiser vos avantages.

Couple consultant un conseiller pour la planification de retraite

Planification retraite

Préparation méthodique de votre retraite avec évaluation de vos besoins futurs. Nous analysons ensemble les différentes options disponibles pour sécuriser votre niveau de vie après l'activité professionnelle.

Famille discutant de planification financière pour l'éducation

Financement des projets

Accompagnement dans le financement de vos projets personnels et familiaux. Que ce soit pour l'éducation, l'immobilier ou d'autres objectifs, nous élaborons des stratégies de financement adaptées.

Graphiques de diversification et gestion des risques financiers

Gestion des risques

Évaluation et atténuation des risques financiers à travers des stratégies de diversification. Nos analyses vous permettent de comprendre et de gérer l'exposition aux risques de votre situation financière.

Nos distinctions professionnelles

Excellence en conseil financier 2024

Reconnu pour la qualité de nos analyses financières et l'approche personnalisée de nos consultations par l'Association des Conseillers Financiers de France.

Innovation en planification patrimoniale

Distinction obtenue pour nos méthodes innovantes d'analyse patrimoniale et notre approche moderne de la planification financière personnalisée.

Certification qualité service client

Certification attestant de notre engagement envers la satisfaction client et la qualité de notre accompagnement personnalisé dans la durée.

Notre processus en quatre étapes

1

Analyse de situation

Évaluation complète de votre situation financière actuelle, vos objectifs et contraintes. Premier échange pour comprendre vos besoins spécifiques et définir le cadre de notre collaboration.

2

Élaboration de stratégies

Développement de stratégies personnalisées basées sur votre profil et vos objectifs. Présentation de différentes approches avec analyse des avantages et inconvénients de chaque option.

3

Mise en œuvre

Accompagnement dans la mise en application des stratégies retenues. Support continu pour vous guider dans les démarches et ajustements nécessaires selon l'évolution de votre situation.

4

Suivi régulier

Révisions périodiques de votre plan financier et ajustements selon l'évolution de vos objectifs. Consultations régulières pour maintenir l'adéquation de votre stratégie avec vos besoins actuels.

Nos valeurs fondamentales

Notre mission

Démocratiser l'accès au conseil financier de qualité grâce à un modèle d'abonnement flexible. Nous rendons la planification financière accessible à tous, sans engagement à long terme ni frais cachés.

Notre vision

Devenir la référence en matière de conseil financier personnalisé et accessible. Nous aspirons à transformer la relation entre les particuliers et leur conseiller financier grâce à une approche moderne et transparente.

Transparence

Communication claire sur nos méthodes, tarifs et processus. Aucun frais caché, aucune commission sur les produits financiers. Vous savez exactement ce que vous payez et ce que vous recevez en retour.

Personnalisation

Chaque situation est unique et mérite une approche sur mesure. Nos analyses et recommandations sont entièrement adaptées à votre profil, vos objectifs et vos contraintes personnelles.

Accessibilité

Le conseil financier de qualité ne doit pas être réservé aux plus fortunés. Notre modèle d'abonnement rend nos services accessibles à tous ceux qui souhaitent améliorer leur situation financière.

Nos résultats en chiffres

1699+

Clients accompagnés

84

Projets finalisés

13

Années d'expérience

98%

Taux de satisfaction

Notre parcours

2012

Création de surithenovio avec la volonté de révolutionner le conseil financier en France

2018

Lancement du modèle d'abonnement mensuel pour démocratiser l'accès au conseil

2022

Franchissement du cap des 1000 clients et obtention de notre première certification qualité

2025

Expansion de nos services et reconnaissance comme leader du conseil financier accessible